Eagle High Plantations Terbitkan Obligasi Berkelanjutan Tahap 4 Tahun 2026
JAKARTA - PT Eagle High Plantations Tbk (BWPT) kembali memanfaatkan instrumen obligasi untuk memperkuat struktur pendanaan perusahaan.
Kali ini, BWPT akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap IV Tahun 2026 dengan pokok sebesar Rp 98,065 miliar.
Langkah ini menjadi bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I dengan target dana yang dihimpun mencapai Rp 400 miliar. Obligasi ini dijamin secara penuh (full commitment) dan dibagi menjadi tiga seri, masing-masing memiliki karakteristik bunga dan tenor yang berbeda. Strategi ini diharapkan dapat memberikan fleksibilitas pendanaan sekaligus memenuhi kebutuhan modal kerja perusahaan.
Baca JugaKAI Wisata Perkuat Sinergi Kolaborasi Layanan Pariwisata dan Digital dengan Bank Tabungan Negara
“Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A, Seri B, dan Seri C pada saat tanggal jatuh tempo,” tulis manajemen BWPT dalam prospektus tanggal 9 Maret 2026. Pernyataan ini menegaskan komitmen perusahaan dalam menjaga transparansi dan kepastian pembayaran bagi investor.
Rincian Seri Obligasi
Obligasi ini terdiri dari tiga seri dengan jangka waktu dan tingkat bunga berbeda:
Seri A: Pokok obligasi sebesar Rp 7,70 miliar dengan tingkat bunga tetap 8,25% per tahun dan jangka waktu 370 hari kalender sejak tanggal emisi.
Seri B: Pokok obligasi sebesar Rp 85,78 miliar dengan tingkat bunga tetap 9,75% per tahun dan jangka waktu 3 tahun.
Seri C: Pokok obligasi sebesar Rp 4,57 miliar dengan tingkat bunga tetap 11% per tahun dan jangka waktu 5 tahun.
Dengan struktur ini, BWPT menawarkan peluang bagi investor yang memiliki profil risiko berbeda, mulai dari jangka pendek hingga jangka menengah dan panjang. Selain itu, pembayaran bunga yang tetap memberikan kepastian hasil bagi pemegang obligasi hingga tanggal jatuh tempo.
Penggunaan Dana dan Modal Kerja
Seluruh dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dialokasikan BWPT untuk modal kerja. Modal kerja ini meliputi beberapa aspek penting:
Pembelian persediaan tandan buah segar dan minyak kelapa sawit.
Biaya pemeliharaan tanaman termasuk pupuk, energi, dan bahan bakar.
Biaya overhead yang berkaitan dengan operasional perusahaan.
Pendanaan ini memungkinkan BWPT untuk memastikan kelancaran rantai produksi, menjaga kualitas produksi, dan memaksimalkan efisiensi operasional. Strategi ini sejalan dengan fokus perusahaan dalam mempertahankan kinerja keuangan yang stabil dan mendukung pertumbuhan jangka panjang.
Peran Penjamin Emisi dan Wali Amanat
Dalam penerbitan obligasi ini, PT BNI Sekuritas dan PT KB Valbury Sekuritas ditunjuk sebagai penjamin emisi. Sementara itu, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk bertindak sebagai wali amanat, yang bertanggung jawab menjaga kepentingan investor dan memastikan proses administrasi obligasi berjalan sesuai regulasi.
Keikutsertaan lembaga-lembaga keuangan ternama ini meningkatkan kepercayaan investor terhadap penerbitan obligasi, sekaligus memastikan transparansi dan keamanan transaksi. Dengan dukungan profesional dari pihak penjamin emisi dan wali amanat, BWPT dapat memperkuat posisi perusahaan dalam pasar modal Indonesia.
Jadwal Penerbitan Obligasi
Berikut jadwal lengkap penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap IV Tahun 2026:
Masa Penawaran Umum: 9 Maret 2026
Tanggal Penjatahan: 10 Maret 2026
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 11 Maret 2026
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik: 11 Maret 2026
Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia: 12 Maret 2026
Jadwal ini memastikan proses penerbitan obligasi transparan dan terstruktur, memberikan kesempatan bagi investor untuk melakukan pemesanan dengan waktu yang jelas dan prosedur yang terdokumentasi dengan baik.
Dengan penerbitan ini, BWPT tidak hanya mengamankan modal kerja untuk operasional dan produksi, tetapi juga membuka kesempatan bagi investor untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan perusahaan melalui instrumen keuangan yang stabil.
Rekomendasi
